论文摘要
本文的研究对象是经济周期波动现象。经济周期与经济波动是经济增长中十分核心的两大问题。本文首先从理论上回顾了经济学创立以来各个经济学流派对这两个问题的研究。本文认为,经济周期与经济波动本质上是同一个问题。繁荣、顶峰、衰退、萧条四种状态的更替称之为经济周期,而在中短期每一个状态的变换都可以称之为经济波动。将一个完整的经济周期放在更长的时间跨度中来看,也只是一段中短期的波动。本文接着又详细具体地对经济周期的原因进行了总结和归纳。并尝试按照现代经济学的分析方法使用内生增长的角度考察经济周期的原因。本文通过中国改革开放以来的经济数据,一方面证实了经济周期在中国存在的客观性,另一方面也从结构、构成上总结归纳了中国经济周期的总体特点。最后通过一系列的理论分析,提出信息的开放化、多元化是导致现代经济周期的重要原因。本文将理性预期学派的理性预期学说以及信息经济学中的市场信号理论相结合,建立数理模型来研究经济周期,并使用中国数据很好地证实了理论假设。本文的数理模型主要基于真实商业周期理论的RBC模型,并将信息经济学中的市场信号发送概念进行了改造。信息经济学在利用信息不对称分析劳动力市场、要素市场等已经较为成熟,但是其分析始终停留在将信息的传达作为假定的前提条件。本文直接将信息作为一个独立的要素加入到宏观模型中,该要素对各微观主体行为均有直接影响。这是一个具有信息微观基础的宏观经济,对研究经济周期现象具有新的意义。通过构建含有信息微观基础的数理模型与模拟分析,本文发现含有信息要素的RBC模型较好地模拟了现实经济。通过数据模拟,本文得出了信息对宏观经济波动的影响：在短期内,信息的波动将导致经济波动,主要是加速经济波动并且加大波动的幅度。在长期而言,随着信息对称性不断增强,经济波动将逐渐平滑,信息对称可以缓和经济波动。